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6月28日板塊復盤:環保錯峰持續發力泛京津冀水泥行業有望淡季不淡(附圖表)

散戶查股網 www.sqxsws.live】   『時間:2019-06-28 22:48:29 』   【瀏覽:96】 【打印
  散戶查股網(www.sqxsws.live)2019-6-28 17:39:07訊:

  今日(6月28日)A股三大股指全線低開,隨后震蕩下行;午后滬深兩市維持低位震蕩格局,尾盤出現小幅回升,跌幅有所收窄。截止收盤,滬指下跌0.60%,收報2978.88點;深證成指下跌0.66%,收報9178.31點;創業板指下跌0.90%,收報1511.51點。從今年上半年表現看,滬指累計大漲19.45%,最高一度漲至3288.45點,不過最終依然收在3000點下方。

  另外,截止今日(6月28日)收盤,小編根據頂尖財經Choice數據顯示,兩市平盤股有82只,A股市場包括ST股、*ST股在內,共有2967只股票下跌,其中下跌7%以上個股占比0.83%。

  與此同時,兩市包括新股在內,共有658只個股迎來上漲,其中上漲7%以上個股占比0.80%。目前滬深兩市走出弱勢調整格局,行業與概念板塊跌多漲少,賺錢效應并不突出。湘財證券指出,本周大盤整體表現穩定,雖然有所震蕩但性質還屬良性,投資者不必過度恐慌,下周市場將再度面臨方向選擇。隨著A股規模的增大,結構化行情是主要格局。今日兩市共有67只個股漲停,多數集中于上海自貿、稀土永磁、電力、環保等板塊。

  板塊方面:

  一、水泥

  國盛證券指出,泛京津冀水泥淡季不淡,6月水泥發貨有所加速,價格表現反季節強勢。北方基建占比較大,發貨加速可能和6月地方債發行加速有關。未來需求可持續,雄安新區啟動區詳規公示期間,相關基礎設施工程已經開始招標,年內有望進入實質建設階段。同時環保錯峰持續發力,河北6月、8月均有10天停窯限產,低庫位下水泥價格有望持續上漲。在一月份年度策略中我們提出迎接細分龍頭的春天,在目前時點我們認為應該更加踴躍擁抱細分龍頭--迎接細分龍頭的盛宴。

  太平洋證券表示,由于淡季逐漸來臨,本周全國水泥總體需求有所減弱,價格環比回落0.6%,價格下跌區域主要集中在上海、浙江、江西和山東等地,幅度10-30元/噸,但由于庫存低位且各地均有計劃展開錯峰生產,尤其“告誡會”之后,市場價格大幅波動概率減小,我們認為6-8月份淡季價格回調幅度將較小。而展望2019H2,地產下行壓力將逐步體現,而基建的提速可能對沖三四線城市潛在的地產下行風險,因此有重點工程支撐的區域需求有保障,京津冀地區是我們相對看好的地區。

  申萬宏源認為,水泥板塊攻守兼備,西北、華北是二季度起首選方向。我們認為,當前水泥板塊較其他品種呈現明顯避險屬性,在行業供給趨穩背景下,房地產建安和基建的正增長將使供需環境得到進一步優化,支撐全年盈利水平進一步提升。此外,增值稅下調和專項債《通知》等利好政策的影響將不均衡的流向不同區域,預計西北、華北地區標的業績將呈現高彈性,系二季度起布局的首選方向。

  二、電力

  國盛證券表示,發展改革委在網站公布《全面放開經營性電力用戶發用電計劃有關要求的通知》。通知旨在通過市場化交易降成本,提升制造業競爭力,推動用電量增長。經營性行業發用電計劃的放開將在 2019 年帶來 2000-3000 億千瓦時市場化交易增量。通知鼓勵經營性電力用戶與核電、水電、風電、太陽能發電等清潔能源開展市場化交易,這一措施利好具備外送條件的清潔能源消納。

  信達證券認為,電改進入“深水區”,國改試點正當時。國內電力供給呈現電量寬松、電力緊張的局面,電力市場化交易比例逐年抬升,電力的定價方式由政府規定的上網電價,逐步轉向了市場電價,同時,“五大四小兩網”正逐步參與國改、混改,這些積極的變化有利于破解壟斷機制帶來的效率低、成本高企等難題,電企盈利能力將得到提升。

  此外,海通證券指出,2019年光伏海外需求持續旺盛,我們預計下半年國內需求釋放,將為全球需求貢獻彈性,預計產業鏈價格有望保持堅挺。展望2020年,我們認為海外需求將保持穩定增長,國內第一、二批的平價、競價需求有望獲得疊加,行業景氣度預期向上。

  一張圖匯總:

  (文章內容僅供參考,對于文章中所提及的股票,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。)

(文章來源:頂尖財經證券研究所)



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